Votre CRM sait qui vous écrit, et qui vous doit quoi.
Dans Pulse Business, le CRM tourne avec vos devis, vos e-mails, votre drive et votre agenda sur un serveur qui vous appartient, en Suisse.
Contacts, sociétés et affaires, avec les e-mails, les devis, les factures et les documents de chaque client réunis sur sa fiche.
Un CRM seul coûte aujourd'hui 70 à 450 CHF par mois, à ajouter à vos autres abonnements.
Ce qu'il sait faire
Vos contacts et vos sociétés
Coordonnées, rôle, source, responsable, notes et tags sur chaque fiche, avec l'historique complet : étapes, e-mails, changements de score. Les contacts sans affaire en cours ont leur propre liste.
Un pipeline à votre image
Vos affaires en kanban par glisser-déposer, ou en tableau. Six étapes de base, et les vôtres en plus, chacune avec sa probabilité, sa durée attendue et son mode d'emploi.
Les affaires à risque, expliquées
Une affaire qui stagne ou dont la relance est dépassée se signale, au seuil que vous fixez par étape. Le score de conclusion montre ses facteurs et l'écart avec la probabilité que vous aviez saisie.
L'après-vente suivie
Quand un devis lié est accepté, le client entre dans un second pipeline, de l'onboarding au renouvellement, et une affaire de vente additionnelle peut s'y ouvrir.
Des cartes de visite scannées
Photographiez la carte : l'IA la lit, puis le contact et sa société se créent et l'image rejoint vos documents.
Les doublons, fusionnés ou défaits
Les doublons sont repérés dès la saisie, par l'e-mail, le téléphone ou le numéro IDE. Vous choisissez les champs à garder, et le journal de la fusion permet de la défaire.
Un Copilot sur chaque affaire
Sur la fiche d'un contact, il donne la température de l'affaire, ses points forts, ses risques et une à trois prochaines actions, que vous transformez en tâche.
Les promesses qu'on oublie
« Je vous envoie ça lundi » : les promesses relevées dans vos e-mails remontent quand elles ne sont pas tenues. Chaque matin, une file rassemble factures en retard, devis sans réponse et affaires qui stagnent.
Vos données entrent et sortent
Importez vos contacts et vos sociétés en CSV, avec l'aperçu et le rapport d'import, sans recréer ceux qui existent. Exportez-les quand vous voulez, colonnes au choix.
Il voit le client entier
- Webmail
L'historique d'un contact montre chaque e-mail échangé avec lui, rattaché à sa fiche par son adresse.
- Devis et facturation
Chaque devis envoyé s'affiche sur la fiche du client, et l'onglet « Offres » rassemble tout ce qui lui a été proposé.
- Comptabilité
Le solde d'une société et ses factures ouvertes se lisent sur sa fiche, qu'elle soit cliente ou fournisseur.
- GED
Les contrats et documents rangés se rattachent à une société, un contact ou une affaire, et se partagent par un lien qui expire.
- Formulaires
Un formulaire rempli sur votre site crée le contact ou le retrouve, l'inscrit à une liste et note la campagne d'où il vient.
- Tâches
Une tâche se rattache au contact ou à l'affaire, et le temps passé se facture depuis elle.
- Campagnes
Vos listes et vos segments viennent du CRM, avec le consentement de chacun et sa désinscription.
- Automatisation
Une affaire ouverte peut lancer un workflow.
- Copilot
Cédric fait le tour des affaires, Léna qualifie les prospects, Camille suit les relances et Théo prépare les offres, chacun avec votre accord avant d'écrire.
Rencontrer Cédric
À l'écran
Le pipeline
Les affaires qui stagnent portent leur indice de risque.
La fiche du client
Son affaire, ses tâches et l'assistant, côte à côte.
Les doublons
Repérés par leur adresse e-mail, fusionnés quand vous le décidez.
Demandez à l'équipe des ventes
- « Que dois-je traiter aujourd'hui ? »
- « Quelles affaires n'ont pas bougé depuis deux semaines ? »
- « Prépare une relance pour Garage Rochat, en reprenant notre dernier échange. »
- « Crée la fiche de ce prospect et ouvre-lui une affaire. »
- « Quelles sont les prochaines actions sur l'affaire Atelier Morand ? »
- « Note que Madame Rochat préfère être appelée le matin. »
Ce qu'il ne fait pas
Pas de téléphonie intégrée
Les appels, leur enregistrement et les outils comme Aircall ou Twilio restent hors du CRM. Vous appelez depuis votre téléphone.
À développer sur devis, si vous en avez besoin.M'en parler
Pas d'import direct depuis un autre CRM
Rien de branché sur Salesforce, HubSpot ou Pipedrive : vos contacts et vos sociétés arrivent en CSV, et une fiche existante n'est pas mise à jour par l'import.
À développer sur devis, si vous en avez besoin.M'en parler
Pas de cloisonnement par commercial
Chaque affaire a son responsable et se filtre par lui, mais un commercial voit aussi les affaires de ses collègues.
À développer sur devis, si vous en avez besoin.M'en parler
Pas d'application mobile native
Le CRM s'ouvre dans le navigateur du téléphone et s'installe sur l'écran d'accueil, sans passer par un magasin d'applications.
À développer sur devis, si vous en avez besoin.M'en parler
Il vous manque quelque chose de propre à votre métier ? Je peux concevoir ce module sur mesure, dans la même base, et y brancher le Copilot comme sur les autres.
Parlons de votre besoinOuvrez un client avec moi
Pendant la démonstration, j'ouvre la fiche d'un client : ses e-mails, ses devis et ce qu'il reste à faire tiennent sur cette seule page.